大洗牌！全球光伏电池出货量前五强全变了

　界面新闻记者｜马悦然

　　在上半年光伏遇冷期，电池环节出货量前五名大换位。

　　8月5日晚，新能源研究机构InfoLink Consulting发布了今年上半年电池片出货排名，同比去年同期以及全年均发生了较大变化。

　　去年，通威股份(600438.SH)、爱旭股份(600732.SH)、中润光能稳居全球前三位置。今年上半年，中润光能跃居全球第一，通威股份滑至第三，爱旭股份则跌至第四，与英发睿能并列。2023年出货量第四的捷泰科技，今年上半年则升至第二的位置。

　　新晋全球电池冠亚军的中润光能、捷泰科技，均聚焦电池领域，走专业化路线。

　　英发睿能为全球电池出货量前五强的新面孔。此前的前五常客润阳股份却不见踪迹，该公司IPO今年遇阻。润阳股份自2019年以来稳居全球电池出货排名前五，并曾连续三年保持榜单前三。

　　InfoLink Consulting数据显示，今年上半年前五大电池片供应商的总出货量为77.96 GW，同比下滑约7-8%，结束了过去数年高速增长的趋势。

　　该机构分析称，榜首的中润光能除了扎根国内市场，也积极布局海外市场，率先同行在老挝设厂，以降低美国对东南亚四国的课税风险。

　　捷泰科技是最早生产TOPCon电池的企业之一，享受到了高效电池的前期高溢价红利，也成为海外市场客户下单TOPCon产品时的主要选择之一。InfoLink Consulting认为，今年上半年，随着海外市场对TOPCo电池需求的增加，其订单有所支撑。

　　通威股份和爱旭股份近两年均向一体化发展，向组件环节延伸。对于它们的排名下滑，有业内人士对界面新闻称，这和它们发展组件、调整自身出货比例有一定的关系。

　　据InfoLink Consulting分析，通威股份上半年自用比例提升至六至七成。同时，多个基地产线也在分头进行PERC项目改造。由于这些因素，上半年对外出货量相比去年同期有所下降。

　　爱旭股份就电池出货量排名下滑问题对界面新闻记者回应称，已关注到相关排名，具体出货数据请参考公司半年度报告及其他官方数据口径。

　　“目前受行业阶段性供需失衡影响，电池环节整体盈利较为困难，公司有效统筹资源，在满足客户需求的前提下合理进行产能排产及传统产能的升级改造，不会盲目扩充同质化产能。”爱旭股份表示。

　　该公司称，其PERC电池业务产销情况良好，TOPCon电池稳定爬坡，同时仍将战略重心聚焦于N型ABC产能，目前出货季度环比增长较快，未来力争基于N型ABC组件领先优势搭建业务新增长点。

　　与爱旭股份并列第四的英发睿能，是英发集团旗下公司。英发集团官网显示，英发光伏电池板块，专业从事高效晶硅太阳能电池研发、生产和销售，拥有安徽睿能、英发德盛、英发德耀三大电池制造基地，占地面积2100亩，拥有115条自动化生产线。

　　InfoLink Consulting表示，英发睿能成功抓住电池迭代的风口，率先于一季度完成在宜宾PERC生产基地的项目改造，并生产供应N型210R的矩形电池片。上半年该企业TOPCon电池出货位居全球前三。

　　此外，InfoLink Consulting还提到了两家新企业，即和光同程与新霖飞。该机构认为，尽管上半年出货份额与前述企业间存在差距，两者在专业电池制造领域依然值得密切关注。

　　和光同程2023年3月成立于四川省宜宾市，其法人、实控人、董事长为通威股份前董事长谢毅。

　　和光同程宜宾公司去年宣布投资150亿元，占地926亩，在四川宜宾建设年产32 GW太阳能电池片基地，项目分两期建设。一期年产16 GW电池片项目于去年5月开工建设，9月实现首片下线，二期于11月启动。今年1月，和光同程宜宾公司以1260.57万元拍下叙州区高场镇的一块士地，或有扩产之意。

　　新霖飞集团成立于2008年，该公司在江苏省扬州市、高邮市、宿迁、江阴等地建成九个生产基地，投资新瑞光电、中环半导体、新霖飞（扬州）光伏、中环艾能、晶旺新能源、宏润光电等十多家子公司，业务涵盖单晶硅切片、大尺寸单晶电池、组件的研发与生产，以及产业下游的光伏电站建设运营。

　　该公司称，下属公司已集结形成垂直一体化、全覆盖的产业布局。至2023年底，其切片产能将达到65 GW、高效电池片产能突破26 GW、组件产能达到6 GW。

　　据上述榜单，今年上半年前五家企业电池出货量中，PERC电池片累计出货约37.3 GW；TOPCon电池片加速超车，累计出货约40.6 GW，占总出货量近52%。

　　在尺寸方面，根据InfoLink 统计，M10尺寸的前五家企业累计出货达到61 GW，占比78%，M6及以下尺寸的占比快速萎缩，仅剩不足1%。在矩形尺寸方面，由于市场行情低迷和终端需求未有明显发力影响，大尺寸G12R系列推进速度放缓，厂家更倾向于采用微矩形尺寸。

　　整体看，今年上半年制造端行业电池产能仍在增长。中国光伏行业协会数据显示，今年上半年行业电池片产量约310 GW，同比增长约37.8%。

　　产能供大于求，导致光伏产品仍面临持续下滑行情。TOPCon电池片价格从年初的0.47元/W跌至6月末的0.3元/W，跌幅达36%。

　　InfoLink分析称，行业竞争加剧迫使企业重新审视其经营策略，从中可见两个主要现象。首先，为了稳固产品销路，部分专业电池厂商进军组件市场，以降低外售比例。第二，是海外战略布局。上榜企业中，除通威股份和爱旭股份专注于组件事业板块外，其余企业皆有出海的规划。

　　前五家企业中，中润光能在老挝地区投产放量；捷泰科技与英发睿能今年上半年分别宣布在阿曼和印度尼西亚扩产电池项目。同时，榜单外的润阳股份作为最早出海的企业之一，在泰国的布局为其带来了前期丰厚收益。